近期醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)動(dòng)作密集，市場(chǎng)加速回溫。

01

57臺(tái)(套)高端設(shè)備采購(gòu)名單公布

近日，湖北省發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于調(diào)整武漢大學(xué)中南醫(yī)院高端醫(yī)療裝備更新改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》。同意將武漢大學(xué)中南醫(yī)院高端醫(yī)療裝備更新改造項(xiàng)目更新購(gòu)置設(shè)備數(shù)量由3臺(tái)(套)調(diào)整為57臺(tái)(套)，總投資由16000萬(wàn)元調(diào)整為25999.5萬(wàn)元。

項(xiàng)目主要更新購(gòu)置超高端磁共振成像儀、超高端X線計(jì)算機(jī)斷層掃描儀(CT)、正電子發(fā)射及X射線計(jì)算機(jī)斷層成像系統(tǒng)(PET/CT)等先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備57臺(tái)(套)。

此次項(xiàng)目估算總投資25999.5萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療設(shè)備更新購(gòu)置，資金來(lái)源為除申請(qǐng)中央投資外，其余由醫(yī)院自籌解決。

近期，伴隨醫(yī)療設(shè)備更新進(jìn)入落地階段，以及部分省份醫(yī)療設(shè)備集采的開展，超大訂單密集下發(fā)。

目前，部分省份的醫(yī)療設(shè)備集采進(jìn)入常態(tài)化。近日，廣西、安徽先后發(fā)布醫(yī)療設(shè)備集采文件，廣西要求凡是政府、國(guó)有企業(yè)(含國(guó)有控股企業(yè))舉辦的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)使用財(cái)政性資金購(gòu)置乙類大型醫(yī)用設(shè)備以及單臺(tái)(套)1000萬(wàn)元以上的醫(yī)用設(shè)備，自2025年3月1日起，均由自治區(qū)公共資源交易中心統(tǒng)一實(shí)施集中帶量采購(gòu)，且原則上每年5月開始組織醫(yī)療設(shè)備集中帶量采購(gòu)，每年不少于一次。

安徽明確安徽省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用非財(cái)政預(yù)算安排資金，已取得有效乙類大型醫(yī)用設(shè)備配置許可證，計(jì)劃2025年采購(gòu)的乙類大型醫(yī)用設(shè)備均應(yīng)參加省級(jí)集中采購(gòu)，本年度組織一次。

據(jù)國(guó)泰君安證券統(tǒng)計(jì)，截至2025年初，已有四川宜賓、河南安陽(yáng)、江蘇蘇州、安徽等地推進(jìn)了設(shè)備集采，終端價(jià)較預(yù)算降幅9%-50%不等，預(yù)計(jì)較為充分的擠出渠道利潤(rùn)空間。

除此之外，日前中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布《福建省2024年CT、MR醫(yī)用設(shè)備集采公開招標(biāo)招標(biāo)公告》，預(yù)算總計(jì)8.97億元人民幣，總數(shù)量達(dá)92臺(tái)。加上之前已發(fā)布的《福建省2024年64排及以上CT醫(yī)用設(shè)備集采預(yù)公告》與《福建省2024年128排或雙源64排×2及以上CT醫(yī)用設(shè)備集采采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)公告》，開年以來(lái)福建省設(shè)備集采訂單金額已超10億。

02

醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)迎拐點(diǎn)

國(guó)產(chǎn)高端、基層市場(chǎng)潛力釋放

自2024第四季度開始，醫(yī)療設(shè)備更新落地升溫明顯，盡管程度相對(duì)緩慢，但2025年市場(chǎng)有望迎來(lái)拐點(diǎn)，伴隨設(shè)備更新政策的推進(jìn)和配置證進(jìn)一步放開，積壓的采購(gòu)需求釋放是遲早的事。縱觀整體市場(chǎng)需求，未來(lái)醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)在高端和基層市場(chǎng)將釋放更大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

高端影像設(shè)備是首輪設(shè)備更新重點(diǎn)。平安證券統(tǒng)計(jì)，分月份來(lái)看，CT采購(gòu)規(guī)模進(jìn)入24Q4后逐月有所提升，12月份同比增速轉(zhuǎn)正達(dá)到70%、1月份同比增長(zhǎng)55%;MRI增長(zhǎng)更快，24年10月份同比轉(zhuǎn)正，12月招投標(biāo)規(guī)模32.8億，創(chuàng)23年以來(lái)單月新高;分子PET設(shè)備趨勢(shì)與MRI類似，24年12月同比+200%，25年1月份同比+546%;DSA趨勢(shì)與CT類似，24年11月以來(lái)保持較快速度增長(zhǎng)。

超聲由于過(guò)往保有量大，受益于以舊換新政策24Q4恢復(fù)顯著，部分招投標(biāo)活動(dòng)推遲到25Q1，25年1月份同比+71%;監(jiān)護(hù)設(shè)備24H1采購(gòu)有所壓制，進(jìn)入下半年較為正常，24年9月份、12月份采購(gòu)量較大;消化道內(nèi)鏡增速進(jìn)入24H2后逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)更多為常規(guī)采購(gòu)的復(fù)蘇;胸腹腔鏡與消化內(nèi)鏡類似，25年1月份增長(zhǎng)較快，預(yù)計(jì)受益于設(shè)備更新逐步落地。

目前，國(guó)產(chǎn)企業(yè)在 7.0T MR、光子計(jì)數(shù) CT 等超高端領(lǐng)域仍存在空白，國(guó)產(chǎn)企業(yè)將在補(bǔ)全這些產(chǎn)品線后獲得更多高端市場(chǎng)份額。

觀察正在進(jìn)行的醫(yī)療設(shè)備更新和集中采購(gòu)需求，國(guó)產(chǎn)品牌相對(duì)更加受益。在地方組織的設(shè)備以舊換新項(xiàng)目中，排名靠前的中標(biāo)企業(yè)多為國(guó)產(chǎn)頭部品牌，如邁瑞、聯(lián)影、東軟醫(yī)療等。如在海南的招標(biāo)超聲設(shè)備集采中，200套超聲邁瑞醫(yī)療中標(biāo)160套，中標(biāo)總金額接近9900萬(wàn)。去年12月海南公布的兩批醫(yī)療設(shè)備集采項(xiàng)目中，聯(lián)影醫(yī)療也中標(biāo)24套CT的成績(jī)位居榜首。

此外，基層市場(chǎng)是設(shè)備需求釋放的重點(diǎn)領(lǐng)域。中國(guó)“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確將影像設(shè)備列為重點(diǎn)突破領(lǐng)域。

據(jù)萬(wàn)東醫(yī)療2024年報(bào)披露，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu) CT/MR 配置率目標(biāo)從2020年的35%提升至2025 年的90%。在“千縣工程”政策驅(qū)動(dòng)下，2023年縣級(jí)醫(yī)院新增 CT、MR設(shè)備超5000 臺(tái)，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)字化X光機(jī)(DR)普及率達(dá)95%。國(guó)產(chǎn)廠商憑借性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，在中低端市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)40%的國(guó)產(chǎn)化率。

在這次醫(yī)療設(shè)備更新大潮中，縣域醫(yī)共體集中采購(gòu)成為重點(diǎn)形式之一，基層尚有較大設(shè)備空白仍需補(bǔ)充。

去年，國(guó)家衛(wèi)健委公布的《關(guān)于通報(bào)2023年度縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力評(píng)估情況的函》中提到，設(shè)備配置與臨床需要尚不匹配，對(duì)照基本標(biāo)準(zhǔn)，平均每家縣醫(yī)院專科設(shè)備配置率為69.70%;對(duì)照推薦標(biāo)準(zhǔn)，平均每家縣醫(yī)院專科設(shè)備配置率為54.65%。涉及血液內(nèi)科、胸外科、麻醉科等17個(gè)專科的29項(xiàng)設(shè)備，每項(xiàng)設(shè)備的配置率均低于30%，286家縣醫(yī)院尚未配置血液透析機(jī)。

在設(shè)備更新項(xiàng)目中，多地也明確推進(jìn)縣級(jí)醫(yī)院設(shè)備配置。浙江要求到2027年縣級(jí)以下醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)裝備配置達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%;新疆要求到2027年縣級(jí)以下醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)裝備配置達(dá)標(biāo)率達(dá)到90%以上。

足見，各地積壓的采購(gòu)缺口一直長(zhǎng)期存在，伴隨政策刺激和市場(chǎng)回暖，醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)的拐點(diǎn)正在到來(lái)。

【來(lái)源：賽柏藍(lán)器械】