本周，江西牽頭的糖代謝等生化試劑聯(lián)盟集采正式結(jié)果、安徽牽頭的28省體外診斷試劑聯(lián)盟集采擬中選結(jié)果相繼公布。

兩大聯(lián)盟集采從IVD市場上空呼嘯而過，2025年體外診斷賽道再迎大考。

01

化學(xué)發(fā)光降幅相對溫和

主流企業(yè)基本中選

1月3日，安徽醫(yī)保局發(fā)布《二十八省(自治區(qū)、直轄市)體外診斷試劑省際聯(lián)盟集中帶量采購擬中選企業(yè)公示》，于2025年1月3日至1月7日對二十八省(自治區(qū)、直轄市)體外診斷試劑聯(lián)盟集采擬中選結(jié)果進(jìn)行公示。

擬中選結(jié)果顯示，腫瘤標(biāo)志物檢測A組中，安圖生物、新產(chǎn)業(yè)、亞輝龍、羅氏、邁瑞、雅培以規(guī)則一中選;貝克曼、西門子、邁克生物規(guī)則二中選。

甲狀腺功能檢測A組中，安圖生物、新產(chǎn)業(yè)、羅氏、邁瑞、貝克曼以規(guī)則一中選;西門子、雅培、邁克生物以規(guī)則二中選。

規(guī)則一和規(guī)則二中選企業(yè)在分量上的區(qū)別在于，后者不參與待分配量的分配。待分配量是醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)送需求的產(chǎn)品未在中選范圍，對應(yīng)的意向采購量，AB組不互通。不過由于此次集采中，原市場占有率較高的A組企業(yè)基本中選，分量規(guī)則不會(huì)直接對市場產(chǎn)生巨大影響。

具體擬中選價(jià)格未公布。不過從開標(biāo)現(xiàn)場的消息來看，整體降幅相對溫和，部分A組頭部企業(yè)緊貼“規(guī)則二”(規(guī)則二：申報(bào)降幅高于50%增補(bǔ)為擬中選企業(yè))的入圍線報(bào)價(jià)。其他A組企業(yè)報(bào)價(jià)降幅也基本接近50%。

腫標(biāo)和甲功是化學(xué)發(fā)光試劑市場中規(guī)模最大的兩類，市場對于此輪集采結(jié)果高度關(guān)注。開標(biāo)前后，該領(lǐng)域的兩大國產(chǎn)頭部企業(yè)邁瑞和新產(chǎn)業(yè)，均對集采影響做出回應(yīng)。

新產(chǎn)業(yè)認(rèn)為，考慮到本輪集采基本沿用上一輪集采的規(guī)則體系，公司對集采形成的影響維持積極的態(tài)度，并且認(rèn)為2025年腫標(biāo)及甲功檢測試劑有望延續(xù)傳染病及性腺等已實(shí)施集采品類的優(yōu)異表現(xiàn)，繼續(xù)通過份額提升彌補(bǔ)價(jià)格下行的影響。

邁瑞認(rèn)為，隨著集采逐步落地執(zhí)行，旗下的化學(xué)發(fā)光業(yè)務(wù)長期仍有巨大的成長空間。未來伴隨分子診斷產(chǎn)品的上市，公司將加速向國內(nèi)頂尖的大樣本量客戶滲透。

誠通證券認(rèn)為，集采落地后國產(chǎn)試劑有望加速入院進(jìn)程，加速國產(chǎn)替代;國內(nèi)龍頭公司有望從中受益。

根據(jù)前次發(fā)布的需求量數(shù)據(jù)，腫標(biāo)和甲功方面，羅氏診斷的市占率分別為32.35%和 29.49%，頭部地位穩(wěn)固。邁瑞醫(yī)療緊隨其后，超過其他進(jìn)口品牌，兩項(xiàng)市占率分別為14.2%和13.2%。新產(chǎn)業(yè)分別為10.41%和9.32%，排名也相對靠前。

02

生化試劑平均降幅70%，紅海市場再迎高溫

1月2日，江西醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于公布糖代謝等生化類檢測試劑省際聯(lián)盟集中帶量采購中選結(jié)果的通知》。同日，官方還對擬中選結(jié)果公示期間收到的申訴意見采納情況予以公開。

據(jù)悉，擬中選結(jié)果公布后，部分企業(yè)進(jìn)行申訴，希望通過進(jìn)一步降價(jià)獲得擬中選資格，但被相關(guān)部門駁回。不同于安徽上述集采，生化試劑集采中企業(yè)有且僅有一次報(bào)價(jià)機(jī)會(huì)。若未獲得中選資格，將遺憾丟失部分市場的入場券。

此次集采的平均降幅與江西此前開展的生化試劑集采相比略低。2023年，二十四省(區(qū)、兵團(tuán))腎功心肌酶生化類檢測試劑集采平均降幅77%。

新的集采包括糖代謝、離子微量元素、血脂脂蛋白、肝功能、胰腺類、腎功能等生化診斷試劑。據(jù)此前披露，共181家企業(yè)參加線上會(huì)議并報(bào)價(jià)，有154家企業(yè)擬中選，企業(yè)擬中選率85%，擬中選產(chǎn)品平均降幅70%。其中，北京豪邁生物、廣州科方生物、北京萬泰德瑞三家企業(yè)的離子微量元素 | 磷(P)報(bào)價(jià)0.03元，為全場最低。

生化試劑市場基本屬于紅海市場，市場相對成熟、競爭者較多，市場格局也相對分散。相應(yīng)的，生化試劑領(lǐng)域的價(jià)格競爭也較為激烈。在此基礎(chǔ)上的新一輪降價(jià)，對于企業(yè)而言算是一個(gè)考驗(yàn)。

綜合來看，2025年對于體外診斷企業(yè)而言依然是不平靜的一年。無論是成熟市場競爭的進(jìn)一步加劇，還是中高端市場國產(chǎn)與進(jìn)口品牌的進(jìn)一步對壘，對于各方都是不小的挑戰(zhàn)。

附：

【來源：賽柏藍(lán)器械】